Дефицит DRAM: TeamGroup прогнозирует нехватку памяти до середины 2027 года

На прошедшей 2 ноября встрече с инвесторами представители TeamGroup подчеркнули, что текущий цикл на рынке памяти кардинально отличается от предыдущих периодов волатильности. Если раньше скачки цен были временными, то сейчас мы имеем дело со структурными изменениями. Основными факторами стали растущая рыночная концентрация как среди производителей чипов (SK hynix, Samsung, Micron), так и среди сборщиков модулей, а также колоссальный спрос со стороны сектора искусственного интеллекта.

Влияние на потребительский рынок и цены

Для обычных пользователей последствия уже ощутимы. В качестве примера приводится ситуация с комплектами DDR5: например, наборы объемом 2x16 ГБ с частотой 6000 MT/s и таймингами CL30 уже торгуются по цене от 500 евро, что значительно выше привычных значений. Это создает замкнутый круг: рост цен на RAM вынуждает производителей готовых ПК поднимать стоимость систем, что, в свою очередь, снижает общий потребительский спрос. При этом сами производители чипов, такие как SK hynix, Samsung и Micron, сообщают о перегруженных производственных мощностях и полных портфелях заказов.

Прогнозы на 2027 год и роль ИИ

Ситуация осложняется тем, что производственные мощности на 2027 год уже практически полностью распределены. Крупнейшие игроки рынка уже заключили долгосрочные контракты, охватывающие период вплоть до 2030 года. Ожидается, что цены останутся на высоком уровне в течение всего текущего квартала и первой половины 2027 года. Реальное облегчение ситуации может наступить только после того, как новые заводы по производству памяти (которые сейчас находятся в стадии строительства) вступят в эксплуатацию, что, по предварительным оценкам, произойдет не ранее 2028 года. Ключевым фактором, который определит, насколько быстро рынок придет в равновесие, станет динамика развития ИИ-технологий.